2016.01.12
美易家正式掛牌新三板 深創投、虎童基金圍獵“中國版Airbnb”


新三板市場制度紅利與新產業鏈投資無縫鏈接,炙手可熱的中國旅游短租行業在崛起之初便迎來資本經濟時代。

2016年1月12日,深圳市美易家商務服務集團股份有限公司在北京全國中小企業股份轉讓系統公司舉行掛牌敲鐘儀式。

這意味著美易家正式登陸新三板資本市場,成為國內首只以在線短租及度假物業運營為題材的股票,證券代碼為834669。

靚麗的業績加上獨特的商業模式,被稱為“中國版Airbnb”的美易家在風靡全球的分享經濟熱潮下遭遇資本大鱷追逐。美易家推出的首輪股份增發被深創投、華蓋資本、虎童基金、前海盛峰等一批縱橫業界的資本機構瞬間瓜分。

度假物業運營第一股掛牌

美易家為花樣年控股(1777.HK)間接附屬公司,主要為城市綜合體、寫字樓、度假式物業等提供物業管理、資產營運及相關增值服務。

此前2015年11月25日,美易家收到全國股轉公司同意公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函,按規定辦理掛牌手續。

在1月12日舉行的掛牌敲鐘儀式上,花樣年控股集團有限公司董事局主席潘軍、美易家商務服務集團有限公司總經理陳湘明、彩生活服務集團有限公司總裁唐學斌,以及上述公司多位高管出席并見證了這一里程碑時刻。


潘軍在致辭中表示,在新三板掛牌僅僅是美易家走向資本市場的第一步,美易家將抓住契機加快打造線上線下相互融合的租賃分享平臺和度假物業運營體系,為盡快轉戰主板打下扎實基礎。

美易家登陸新三板將有助于打造獨立的融資平臺,完善企業資本結構,降低經營風險,提高企業管理水平和企業知名度。

按照規劃,美易家掛牌之后將加快項目擴張和網絡平臺搭建,4年內至少選擇250個目標度假目的地,在全國主要度假地形成全覆蓋的項目網絡。

潘軍透露,目前美易家正在從線上和線下兩個方向拓展,其中線上平臺已經搭建完畢,定位為全球交換度假平臺,針對C端客戶,重點聚焦家庭型、商務型、伙伴型客戶的短租需求,以公寓預訂為核心,提供泛旅游服務、互動社區、積分消費與交換等功能,實現深度體驗游。

依托該線上平臺,美易家最終要實現“一房在手、全球度假”的分享計劃。對于委托管理的業主,美易家將提供搭建在線管理平臺、發布房源、在線管家、房屋交易查詢、分時分權度假等專屬服務。此外,業主給美易家一定期限的托管物業免費使用權,即可享受美易家旗下其他物業的相應免費入住權。

在線下領域,目前美易家旅游業務網絡已經覆蓋華南、華東、西南等核心區域,包括深圳、廣州、惠州、鄭州、嘉興、成都、大理、麗江、??诘?0個城市,2016年旅游項目數量有望大規模激增。

實際上,美易家的更大優勢在于花樣年擁有全球最大的社區服務運營平臺。截至2015年12月31日,彩生活管理服務物業規模達到3.2億平方米,已經覆蓋全國150多個主流城市的1124個社區,服務人口超過1000萬。

花樣年旗下另一社區服務平臺“解放區”,目前總注冊用戶數超過200萬人,聯盟物業公司達到450個,社區網絡亦覆蓋全國。

這些遍布全國的社區資源,既可以在一定程度上為美易家提供物業支撐,又可以為美易家提供源源不斷的高粘度客源。

此外,花樣年于2015年12月28日宣布收購了香港星晨旅游有限公司的全部股權。吞下這家線下分店數量在香港排名第三的香港旅行社,花樣年做大文旅產業的想象空間被無限打開。

在收購當天,彩生活與星晨旅游簽訂了“線上+線下”戰略合作協議,彩生活服務的一千多個社區與星晨旅游實現對接,雙方共同打造的旅游產品項目“星晨假期”商城亦將很快登陸彩之云APP平臺。首款產品將在春節前推出,以彩生活社區業主為對象,赴泰國開展以佛教和新年祈福為特色的境外旅游。

與星晨旅游不同,美易家選擇的是由線下到線上進行整合資源,采取類酒店式的服務方式,通過資產運營托管和度假物業綜合性服務,把大量沉淀的度假物業資產通過市場化手段盤活,實現物業價值的再造與重塑。

類似于Uber,美易家模式在本質上屬于典型的分享經濟,即通過解決市場天然存在的資源錯配矛盾,實現自身的商業價值。

資本大鱷兇猛圍獵

此前2015年8月,國務院辦公廳印發《關于進一步促進旅游投資和消費的若干意見》,提出要積極發展“互聯網+旅游”等,其中特別提出“放寬在線度假租賃的準入許可和經營許可制度”。國家在政策層面開閘放行,這讓原本火熱的在線短租市場急劇爆發。

全球短租巨頭Airbnb于去年8月宣布進軍中國市場。本土在線短租企業途家、小豬短租、螞蟻短租、游天下紛紛加速擴張。

參照國外市場,歐洲和北美2011年度假租賃產業的營收已突破850億美元,在整體住宿業中占到37%。瑞咨詢預測,2015年中國在線度假租賃分享經濟市場規模有望突破100億元,迎來高速增長。

國民收入提高,消費升級加速,旅游行業從跟團游的1.0時代轉向以休閑度假為主旨的自由行及定制化3.0時代。尤其是置身于國家提出的化解房地產庫存的時代背景下,全國高達20多億平方米的商品住宅過??値齑?,為度假物業運營及短租分享市場的帶來巨大利好。

嗅覺靈敏的資本大鱷開始借道實體產業跑步進場,中國旅游短租行業在崛起之初便迎來資本投資熱潮。

最典型的代表是國際短租巨頭Airbnb,它進軍中國市場得到了中國寬帶資本和紅杉中國的垂青。而在Airbnb的身后,還有一大批擁有中國背景的投資機構,比如Hillhouse資本、Horizon風投、GGV資本等。

本土短租公司途家自2012年以來已經進行了數輪融資,它幾乎成為資本的化身和代言人,背后隱藏著All-Stars Investment、雅詩閣、紀源資本、光速安振、鼎暉投資、啟明創投、寬帶資本等眾多資本機構。

此外,優點資本、藍馳創投、紅杉資本借道螞蟻短租,晨興資本、君聯資本、愉悅資本借道小豬短租,紛紛跑馬圈地。

率先登陸資本市場的美易家更是受到資本追逐。據了解,2015年12月9日,美易家發行了合計5,150,752股股份,相當于認購事項完成后美易家已發行股份總數約17.08%。此次美易家發行的股份被深創投、華蓋資本、虎童基金、前海盛峰等多家知名資本搶購一空,總代價約為2.05億元人民幣。

在1月12日的美易家掛牌敲鐘儀式上,上述多家資本機構高管低調現身。作為本土創投行業領軍企業,深圳市創新投資集團有限公司目前累計投資600家企業,管理基金規模達400多億元,所投資企業上市數量突破100家,是眾所周知的業界神話。


秉承前瞻性投資方法論的虎童基金,更是近年來國內資本投資市場上的一匹“黑馬”,它所投資的歐瑞博ORVIBO、家生活科技、居家通等一系列成功案例,在移動互聯網和電子商務領域影響頗為深遠。

根據官網資料顯示,虎童基金推崇產業整合與顛覆創新,專注最具活力的新興市場,致力于協助創業團隊和成長企業整合全球資源,為企業提供資源整合、資本運營、模式優化、戰略合作、增值服務等投資綜合服務,亦是平臺式的資產管理母基金,致力于成為好奇心性、敏銳先機、獨到視野的價值創造者。

在此投資偏好下,虎童基金重點關注傳統產業和消費升級,專注領域涵蓋與傳統產業相融合的新經濟行業、現代服務業、健康與醫療、高科技制造業、教育與文旅、金融服務業、電影與創意產業等。投資階段涵蓋從機構化天使、風險投資、私募股權投資到收購、并購的全投資周期。

虎童基金有關人士表示,此次投資美易家是看好潛力巨大的中國度假短租市場,該市場有望在未來幾年被迅速引爆。目前,該行業以純互聯網型公司為主,這類公司因缺乏線下支撐而面臨盈利難題。相比之下,虎童基金更看好擁有線下資源和競爭優勢的平臺型企業,美易家的盈利能力不亞于主板上市公司。

2013年度、2014年度和2015年1至6月,美易家實現主營業務收入分別為10962萬元、17523萬元和10685萬元,實現凈利潤分別為2362萬元、3817萬元和1735萬元。2014年,美易家綜合毛利率達到44.57%,加權平均凈資產收益率(ROE)甚至高達71.86%,堪稱行業翹楚。

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